比特币供不应求吗?

比特币供不应求吗? 对比之前的周期可以帮助我们更好的了解交易所目前的供给情况。牛市期间,交易所的比特币余额受到了很多关注,因为这些余额的变化非常突出。在之前的牛市中,可以观察到,通…

比特币供不应求吗?

对比之前的周期可以帮助我们更好的了解交易所目前的供给情况。牛市期间,交易所的比特币余额受到了很多关注,因为这些余额的变化非常突出。在之前的牛市中,可以观察到,通常随着比特币价格的上涨,比特币在交易所的余额增加。这可以从图1中看出,Glassnode整理并总结了持有比特币的现货交易所的地址。

从历史上看,即使比特币价格被横向调整或下跌,趋势仍在上升。这一趋势在牛市期间被逆转,自2020年3月以来,交易所的比特币余额一直呈下降趋势。这种趋势已经持续了一年多。与上一次牛市或上一次牛市相比,从2016年7月到2016年12月,汇兑差额只下降了6个月,然后在2017年开始上涨,比特币的价格也开始下跌。如果基本驱动力没有改变,2016年和2017年的外汇余额下降是一个迹象,那么外汇余额的持续下降可能是一场大牛市的准备。这不是本文的主题,但这种趋势主要是由Coinbase资金外流带动的,所以很可能是机构投资者和大投资者造成的。这表明比特币在到达这个周期的最高点之前,可能不会很快回流到更多的交易所。因此,这种模式可能不会像2016/2017年那样重复,随着交易所交易的比特币余额下降,比特币可能会创下历史新高。

图1。比特币:2011年8月17日至2021年4月19日的兑换余额(堆码)。比如与Coinbase相反,Binance最近出现了大量的比特币流入。零售商店很可能在Binance出售比特币来交易低价币。

交易所比特币整体供应量的下降,导致社会上很多人(包括我自己)都在谈论比特币的短缺甚至是供应紧张,这必然会导致供应枯竭时比特币价格的上涨。比特币的供应量确实在下降,但一旦你以美元来看交易所持有的供应量,情况就会有些不同。在图2中,显示了2017年以来的外汇比特币余额和美元的外汇比特币余额。乍一看,似乎以美元计算,我们真的谈不上供给短缺,更谈不上交易所的供给收缩。随着比特币价格在2020年开始上涨,美元交易所的供应一直在增加。

图2。2017年1月1日至2021年4月19日BTC比特币与美元交易余额。BTC交易所余额(来源:Glassnode),BTC美元价格(来源:Investing.com)

尽管以美元计算的供应有所增加,但这种减半的周期看起来令人印象深刻,尤其是与2017年相比,但观察相对变化也很有趣。在表1中,您可以看到减半周期1(2012年11月28日至2016年7月8日)、减半周期2(2016年7月9日至2020年5月10日)和当前减半周期(2020年5月11日)的最小和最大汇率余额。

我计算过,每个减半周期的供应量从最少344天增加到最多344天;截至本文撰写之时,距离第三部分(2020年4月19日)还有344天。你会注意到,在第一周期,与其他周期相比,增长率非常大。正如我在《周期减半与比特币价格》一文中所展示的,周期1在价格表现上是优秀的,所以这个数字似乎并没有太大的指导意义。

然而,周期2中的变化更相关。在当前周期(截止到当前日期2020年4月19日),美元的供应量增加了约6倍,而在第二周期,增加了近8倍。这似乎是一个巨大的差距,因为这个差距不仅受到交易所比特币余额的影响,还受到价格上涨的影响。虽然比特币在交易所的余额下降加剧了差距,但比特币价格的上涨正在缩小差距。在目前的周期中,比特币的价格表现要好于周期2。现在这个周期的344天,比特币的价格上涨了近550%,而第二个周期,比特币的价格同期只上涨了307%左右。这意味着如果价格和周期2差不多,差距会更大。

综上所述,单看交易所的比特币余额,就能观察到供给持续下降周期中的明显趋势。另一方面,美元计价的比特币供应趋势是由比特币价格表现驱动的。当然,这种价格表现不受外部影响,也不受交易所供给的影响。正如我所展示的,

的,在不对价格进行调整的情况下,以美元计算的缺口已经很大,在对第二周期的价格进行调整之后,以美元计算的供应缺口变得非常大(第二周期增加了近八倍,而第二周期则减少了近八倍)超过此周期的四倍)。因此,一旦我们看了当前周期和周期2之间的相对术语,似乎就美元而言不仅是比特币,而且供应短缺。

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